石斑鱼养殖产业的北上之路

在供给侧改革背景下，海洋渔业的转型升级，尤其是保护近海渔业资源，实现养殖鱼类产品对捕捞鱼类产品的替代具有重要意义。石斑鱼( Epinephelus spp) 是中国继大黄鱼、鲈鱼、鲆鱼后第四大海水养殖品种。2015年以来，养殖产量已超过10万吨，石斑鱼主要在我国南方养殖，而近年来随着工厂化循环水养殖技术的发展，工厂化养殖石斑鱼在北方得到了快速发展。

石斑鱼养殖产业的由南向北之路

根据全国各地石斑鱼的养殖产量，我们发现石斑鱼养殖存在产业集聚的情况。沿海主要养殖石斑鱼的8个地区为海南，广东、广西、福建、江苏、浙江、山东、天津。近十年主要集聚于海南、广东和福建三省，而在广西其值处于衰弱趋势。对于天津来讲，则上升之势明显，虽不能比肩福、海、广三省，但其态势可稳压江、浙、山等地。

就各地区石斑鱼养殖业产量在全国该产业总产量中的比重而言，广东、福建和海南不仅高于均值，而且远高于其他地区，其中广东比重偏高尤为明显。

可以说，我国石斑鱼养殖产业存在集聚特征，主要聚集在海南、广东和福建三地。虽然天津从石斑鱼养殖产量占全国总产量的比重上而言，无法与海南、广东和福建相提并论。但是从数据上来看，天津石斑鱼养殖产业具有明显的竞争优势，其当地石斑鱼养殖产量占当地所有水产养殖业产量的比重，与其他地区相比，具有明显的上升趋势。

而这一趋势与鮃鱼的发展轨迹存在相似之处，即产业集聚地由一处到两翼并进。不同之处在于，鮃鱼由山东一枝独秀发展到与辽宁各表一枝，而石斑鱼则是从南方进军北方沿海一线。鮃鱼当时局面转折更多地是因为当地政府快速有效的处理了2006 年“多宝鱼事件”的影响，抢先占有了市场份额，即政策影响，而石斑鱼产业由南向北进军的趋势关键在于近年工厂化等现代养殖技术的进步弥补了自然条件的不足。此外，鮃鱼养殖在北方由山东主打发展到与辽宁并驾齐驱，更多是市场份额的摊分，迎合了市场福利效益公平分配，而石斑鱼发展内在驱动力旨在用技术开拓养殖的潜在空间来消除南鱼北运的空间成本，通过经济效率提高了社会整体福利水平。但无论怎样，产业发展独树一帜的垄断局面不会持久，其趋势会沿着公平与效率两条线推进。

石斑鱼养殖产业北上发展的必然原因

产业集聚的形成原因有多方面，如区位效应、集聚效应和空间成本等因素。但随着经济的发展，一个地区的区域效应可能越来越弱，而其它地区的区域效应所产生的空间“拉力”则为发达地区的成熟产业转移提供了可能。就石斑鱼养殖产业而言，结合我国石斑鱼养殖业的发展历史、养殖条件、地理环境等，造成该产业集聚水平差异及其变动的因素有以下几个方面。

1. 区位效应

比较优势理论中提到经济活动空间分布的差异源自地区自身特征的不同，如地理环境与位置、要素禀赋等。而马歇尔认为“许多不同的原因引起了工业的地理分布；但主要原因是自然条件，如气候和土壤的性质、在附近地方的矿山和石坑或是水陆交通的便利”。也就是说，产业集聚多发生在要素禀赋丰裕的地方。正如韦伯为代表人物的见解，决定产业集聚形成的关键因素是要素禀赋的丰裕度。

就石斑鱼养殖而言，自然资源禀赋是形成我国石斑鱼养殖产业集聚的基础性因素。考虑我国石斑鱼引进发展历程，结合实地调研情况，石斑鱼养殖是需要一定的条件，如合适的盐度、适宜的温度等条件的海水资源。而广东、福建和海南等沿海地带有自然条件的先天优势，为产业发展提供了地利这一条件。倘若打破自然条件的养殖技术未能形成规模，南方石斑鱼养殖可能会一如既往的独占鳌头。

2. 技术创新的推动

产业技术创新能力取决于市场需求和技术供给双因素共同推动，产业集聚的市场扩大效应和技术扩散效应对产业市场需求和技术供给有着重要的驱动作用。而技术创新具有较强的空间溢出效应，容易促成经济活动形成空间集聚。

中国石斑鱼养殖最早在区位效应明显的南方发展，随着石斑鱼繁育技术的突破，其产量从2003 年官方初始统计的26790 吨，到2016 年一跃达到108319 吨，增长近4 倍多。但由于近年海洋生态环境不断恶化，养殖水域环境污染不断加剧，病害频发，致使石斑鱼养殖效益下降，传统的网箱和池塘养殖方式已难以大幅度提高单位面积产量，这也促使了工厂化石斑鱼养殖的迅速发展，推动了养殖技术的进步，同时也为北方养殖石斑鱼提供了可能。而天津之所以出现较明显的态势，一方面在于地处渤海之畔，有渔业文化的积淀；另则在于可辐射周边等消费市场。此外，最主要的前提在于学者在养殖技术上已经突破了北方养殖条件的限制，消除了南鱼北运的空间成本，降低了北方石斑鱼的消费成本。

3. 空间成本的影响

空间成本指的是由于距离因素给经济活动主体生产经营活动带来的额外成本的增加。显然，只要有距离因素的存在便无法消除空间成本，空间成本的大小跟区域间交通运输条件、通讯设施、区域间文化、制度的差异以及区域间各种各样的贸易壁垒有关。

石斑鱼在中国的发展起源于南方沿海地带，但消费市场却已经辐射到北京、上海、广州和香港等一线城市。由于石斑鱼是以销售鲜活产品为主，市场半径受到运输技术、运输成本的制约。倘若仅在南方养殖，则势必会阻碍产业发展。所以在上述分析中，随着科技生态养殖的推进，工厂化循环水养殖技术的突破，在天津等北方为代表的地区，石斑鱼养殖也呈现集聚态势。

石斑鱼养殖产业现状总结与建议

石斑鱼海水养殖主要分布在广东、海南和福建地区，此三地中广东最多，其产量一直保持在40%以上，而这三地的年产量相加总和则占全国95%以上。作为第四大产量区的广西地带本与广东基本同一纬度，气候差异不大，但石斑鱼养殖产量与广东相差多达20 倍。究其原因可能在于两地经济发展差距较大，导致广西消费能力明显弱于广东，从而致使当地高档石斑鱼市场受到影响；另则两地沿海开放地带对接情况不一，广东南望香港、澳门，北接湖南、江西且有京九京广铁路线纵横交错，致使高档石斑鱼市场潜力非广西一隅之地能比。

从地域纬度上将这些地方分为南北两区，北方地带代表有天津、山东等地；南方代表为广东、海南、福建等地。这些地方的共性均为沿海省份，养殖企业较聚集，市场辐射潜力面广等特点。考虑石斑鱼对生长温度要求偏高，北方养殖石斑鱼在一定程度上受到自然条件的影响，因此天津和山东等地往年石斑鱼成鱼养殖产量微乎其微。但近些年随着工厂化循环水养殖技术精进，北方石斑鱼养殖也在改善，天津可谓代表。山东近年石斑鱼成鱼产量微弱变动，但该地石斑鱼鱼苗尾数应超越成鱼条数，因为今年在山东调研时，一家企业从2010 年开始做珍珠龙胆这一品种的鱼苗繁育，但鱼苗多销往福建等地，本地用于养殖的鱼苗则很少，导致该地成鱼产量也忽略不计。海南虽纬度更低，但考虑地域仅为一小岛，养殖区域受限，养殖环境治理，往外界运输成本偏高，而广东不仅有地理优势，市场辐射面广，消费潜力大，总总因素使海南石斑鱼养殖产量始终低于广东，仅位列养殖产量前三的位置。

海南乃为岛丸之地，水产养殖区域有限，即便石斑鱼在水产中占比较大，但奈何基数较小；而广东、福建背靠大陆，市场流通更便捷，养殖区域面更广，与热带紧邻而居，同等条件基数占优所以开创当下局面。天津逐步探索开拓石斑鱼，广西后劲不足。

如何提升石斑鱼产业竞争力，保证市场产业效益，建议可以考虑以下几点：

（一） 增加科技投入

渔业科技投入不仅要在石斑鱼繁育技术上，也要兼顾养殖技术模式。此外，当地政府要搭建科技创新信息服务平台，虽繁育技术成果多集聚在科研单位，但与一线养殖实践经验结合会加快养殖技术的突破。而此平台目的就在于鼓励创新并向外辐射推广该类技术，推动产业发展。

（二）加快实施品牌战略

石斑鱼种类繁多且养殖集聚多地，即便同一种石斑鱼苗种来源也有不同，分配到养殖者手中更是不知鱼苗源头何处，由此引出石斑鱼一旦出现质量病害问题不能按图索骥。所以石斑鱼市场应以品牌来划分优劣，促使各环节能有效地与市场对接，使石斑鱼产业能健康稳定发展。

（三）促进南北掎角之势遥相呼应

随着生态科学养殖技术的推进，粗放式海水网箱等养殖模式开始迭代更新，石斑鱼养殖条件逐渐可控，外加石斑鱼消费市场的遍及，虽南方石斑鱼产量可观，但存在南北运输成本等问题，因此以天津为代表的石斑鱼种苗养殖集聚在北方开始呈现扬升态势。这不但有利于北方石斑鱼市场的推广，更有利于全国石斑鱼市场的稳定，使南北区位效应遥相呼应。


作者：苗利明，张智一，张迪
改编：顿顿有鱼


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