中山泰山加盟粤海饲料团体，改写中国水产饲料现有市场格局 ...

4月18日，广东粤海饲料团体（下称粤海）公布与中山泰山饲料有限公司（下称泰山）互助，泰山加盟粤海团体，粤海占泰山60%的股份；这是粤海改制以来最大投资的一次贸易举动，引起了业内高度关注。

文、表/《农财宝典》-新渔网记者 苏若晶

作为特种水产饲料向导者，以妥当著称的粤海比年提出超过式大发展的筹划，发愤做百万吨级企业的雄心非常急迫。本年年初粤海就提出挑衅70万吨、6年挑衅200万吨饲料的销量；而控股泰山后，粤海再次上调贩卖目的——2015年挑衅100万吨、将来三年200万吨饲料销量，掌门人郑石轩盼望用最短的时间跨进中国饲料军团第一梯队。

在国内虾料和海水鱼料市场容量有限的环境下，粤海将来新的增长点，未来自淡水鱼范畴。要短时间内实现从50多万吨的饲料销量增长至200万吨，粤海除了自建厂外，也加速探求业内互助方。郑石轩就曾表现，“粤海将来几年新增的饲料厂肯定不低于10家，不肯定全部靠建厂，也可以通过互助的方式。”由此可见，粤海联手老牌淡水鱼料企业泰山，既形成了两边上风互补的局面，也符合粤海的战略目的。

此番粤海牵手泰山，强势打击华南市场，淡水鱼料市场竞争将空前猛烈；将来我国水产饲料格局将从“两超多强”向“多核瓜分模式”的发展趋势，水产饲料企业整合速率将加速。

★ 粤海引爆华南市场会战，谁将问鼎？

粤海的淡水鱼料战略结构很清楚——先在珠三角突围，占据战略制高点；然后到华东，华中市场则是第三步。泰山加盟后，粤海从广东平凡淡水鱼料第四梯队上升为行业的前五名，战略意义不问可知。正逢一年水产旺季到临，随着泰山加盟粤海，也拉开了本年华南市场竞争序幕，正在上演着空前猛烈的饲企大会战。

在水产饲料界，得华南者得天下。从地区上看，华南地域占据天下水产饲料总量的三分之一左右，仅广东一省容量就有429万吨，无疑是兵家必争之地。

正云云，华南市场也成为了我国水产饲料竞争最猛烈的地区。不光汇聚了通威、海大、恒兴、粤海、澳华、利宝、正大等传统豪强，同时拥有旺海、星星、裕泰等竞争力较强的当地企业；随着新盼望六和、大北农、中粮等畜牧军团强势进入，华南市场竞争将更白热化。

现在，通威、海大、恒兴、粤海处于领先上风。在华南四省，通威拥有12家水产饲料子公司、海大13家、恒兴10家、粤海8家（含泰山）；而比年发展势头不错的澳华在华南有7家子公司，重新结构华南市场的新盼望六和也有8家。

而作为华南焦点市场，珠三角的竞争猛烈水平更甚。为了这块蛋糕，各企业如同八仙过海，各显神通。粤海依附深厚的市场资源，先是聚焦罗非鱼市场，紧接着与泰山互助强攻珠三角草鱼料市场；厥后者大北农依赖雄厚的资金气力和成熟的猪料模式，推出水产奇迹财产共同体，计划颠覆原有秩序。淡水鱼饲料巨头通威和海大，前者挟多年水产饲料销量龙头的气魄，推广365养殖模式、实行科技营销计谋，强化领先上风；后者深化服务营销战略、通过百容种苗上风，继承攻城略地，钻营全方位突破。作为比年最大的黑马，通过走差别化门路异军突起的澳华继承聚焦拳头产物，令业界瞩目；而农牧业龙头新盼望六和重新调解结构广东市场、磨刀霍霍，后发气力不容小觑……

无论是传统豪强的发力、新进入者的打击，照旧原有秩序的整合、分别，在养殖微利的大趋势下，大企业间的厮杀也将进入一场血刃战阶段，谁将问鼎华南市场，谁就将占据战略制高点。

★ 将来中国水产饲料市场格局发展趋势

当前，我国处于经济转型的阵痛阶段，将来中国宏观经济的连续低迷将会使养殖业落井下石；在雄师团纷纷寻求规模化扩张的同时，以大北农等为代表的传统畜牧企业开始扩张水产饲料业务，鱼粉价高企不降、行业发展减速，中小水产企业面对严峻的生存危急。因此2015年开始，水产饲料行业整合速率加速、赢者通吃的趋势不可制止。

可以预见，大型饲料团体使用自身的资金上风及市场影响力，将在一次次市场动荡中渐渐蚕食中小型饲料企业的市场份额。将来会有更多中小型饲料厂参加几大饲料团体麾下，饲料厂的规模越来越大，而联手大型饲料团体也是中小企业的转型和出路之一。

★ 水产格局呈“两超多强”发展新常态

加速淡水鱼料结构是粤海超过式大发展战略的第一步，而成为天下性饲料大团体才是粤海心中的真正蓝图，而与泰山归并表明粤海迈向我国水产饲料第一梯队的刻意和气力。

中国水产饲料发展30多年，从通威的一家独大到现在“两超多强”的水产饲料格局。现在，水产饲料的根本格局是通威、海大领跑淡水鱼料，恒兴、粤海、海大则是虾料三大企业。但是，从主流水产饲料企业销量看，只有通威、海大算得上巨头，其他饲料企业销量远远低于两家。

按照相干上市公司年报和咨询公司观察数据估计，2014年中国水产饲料前10名企业按产销量和毛利率环境大抵可分别为三个梯队。第一梯队为200万吨级企业：即通威（220万吨）和海大（200-220万吨）；第二梯队为50-100万吨级企业：即恒兴（80万吨）、正大（75万吨）、新盼望六和（60万吨）和粤海（55万吨）；第三梯队为20-30万吨级企业：重要有普瑞纳、澳华和同一等；第四梯队（10-20万吨）为旺海、天邦、汇海、大北农、中粮、淮大江、东方盼望、嘉吉、禾丰等。

随着畜牧军团的进入，以及粤海等传统大佬的超过式发展，中国水产饲料格局将出现“两超多强”到“多核瓜分模式”的发展趋势，即“两超多强”的发展新常态。为什么会这么说？

固然大北农、中粮等巨头的水产饲料业务量间隔通威、海大差很大，但这些企业的综合气力却不比两家巨头弱，乃至更强；而粤海与泰山互助后，差距也会不停缩小；以是，大北农、中粮等巨头毫无疑问是通威、海大的强劲对手，而粤海等企业同样是不可忽略的强敌。

统计数据表现，2013年以来，共有33家农林牧渔类上市公司已经实行或正在实行重组，占行业上市公司的42.31%，行业连续整合，财产会合度快速提拔。总的来讲，50万吨级以上企业将出现强者恒强的局面，尤其是200万吨级企业将在一段较长时期内出现胶着局面，但不清除在近三年内销量差距存在扩大的大概；10到50万吨级企业或将出现南北极分化，少数企业将脱颖而出、突破百万吨级，而相称一部门企业将维持近况乃至渐渐萎缩；10万吨级以下和10万吨级左右的企业中，一些地区性强者和特色企业将恒久占据一席之地。

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