鱼粉采购模式哪家强？通威海大天马大比拼

最新的统计数据：7月份进口鱼粉15.3万吨，环比增长了114%。

其中，秘鲁鱼粉进口了11.3万吨，环比增长了253%。

而造成7月份进口鱼粉暴增的主要原因是在5月、6月期间，国内贸易商、饲料厂大举进场外盘。

与以往贸易商占主导不同，此时进场的以饲料厂居多，国内通威、海大、天马等水产料企业都有部分采购。

可见，大型水产饲料企业愈加重视采购环节，

从源头上控制成本

这里我们整理一些大型水产饲料企业的鱼粉采购策略

欢迎各位补充。

目前来看，以水产饲料为主营业务的上市企业中有通威、海大、天邦。

天马作为特种水产饲料生产企业，已经上市的水产饲料企业中作为主要竞争对手的有，海大、天邦。
天马集团根据天马披露数据显示，天马年度饲料产量在5-6万吨，按照品种看，有鳗鲡饲料、鳖料、鲟鱼料、大黄鱼、石斑鱼等等，主要以特种水产饲料生产为主。

而特种水产饲料中，鱼粉的添加比例也是最大，鱼粉成本能占到饲料成本的30-60%左右。

因此，鱼粉价格的波动对于水产饲料企业，特别是特种饲料生产企业的盈利有重要影响。

鱼粉采购量与成本

站在饲料企业的角度上，鱼粉采购量的多少，在公司生产需要的基础之上，与市场价格有着至关重要的关系。下面我们来看一下天马饲料生产与鱼粉采购量、鱼粉价格之间的关系。

图1 2011-2014年天马饲料产量、鱼粉采购量、鱼粉均价

备注：天马所采购鱼粉并非全部自用，鱼粉贸易也为其中之一。

首先来看近几年天马鱼粉采购量波动是比较明显的，

尽管鱼粉在特种水产饲料中的添加相当重要，但鱼粉的使用量并没有随着饲料产量的增长而增长。

比如2013年饲料产量从5.1增长到5.6万吨，但鱼粉使用量却从4.9万吨下降到1.8万吨，鱼粉使用量下降了6.3%。造成鱼粉用量大幅下降，最主要的原因便是鱼粉价格的上涨。

从图中鱼粉采购均价可以看出，2013年鱼粉采购均价为11300元/吨左右，相比2012年的8800元上涨了28.5%。

据悉，天马所使用的鱼粉主要以秘鲁、智利、美国等进口鱼粉为主。在鱼粉暴涨的时候，天马表示在不影响产品使用效果的基础上，采用筛选国内优质鱼粉替代部分进口鱼粉，优化产品配方降低鱼粉的使用比例，同时也密切关注新兴鱼粉出口国的鱼粉供给，以防范高等级进口鱼粉供给不足问题。

但如果高等级进口鱼粉供应量持续大幅下滑，可能会导致公司鱼粉采购成本上升，还可能影响公司部分产品系列的使用效果，对公司的盈利水平产生不利影响。

鱼粉采购模式

从图2中可以看出，天马年度鱼粉使用量在2-5万吨左右。按照进口鱼粉在100-120万吨的水平计算，天马占鱼粉消费市场的2%-4%左右。鱼粉的采购成本，占据天马饲料成本的60%左右。因此鱼粉的采购，则占据采购工作中头等重要的位置。

图2 天马集团采购模式

从天马披露的报告来看，采购模式分为集中、授权采购两种(如图2所示)。

其中，集中采购占据占公司原材料采购总量的90%以上。最重要的鱼粉采购，天马采取的是将鱼粉贸易与鱼粉存货管理相结合的操作方式。

公司单独设立鱼粉组，又分为采购板块和贸易板块。其中，采购板块主要是在对市场行情的把握上，结合公司的生产需要，制定鱼粉采购计划。而贸易板块则是要结合公司鱼粉库存、质量进行操作。比如在2012年，天马采购了4.8万吨左右的鱼粉，便对库存鱼粉进行了销售处理，使得当年鱼粉销售收入大幅度增长。

秘鲁中北部分为上下两个捕季，而天马则会结合各种信息在国外捕捞季节前即锁定公司全年60%左右的计划鱼粉采购量，在生产旺季(每年5~10月)之前公司库存鱼粉量基本达到6个月左右的饲料生产用量。

在10月份之后，鱼粉库存量一般回落至3个月左右。报告中显示，目前大洋、厦门国贸为天马的主要鱼粉供应商。

通威集团通威有三大采购原则

“确保质量为主、检车以降低配方成本为主、以抓住机遇把握行情为主”
在经历了多种传统采购模式后，选择了目前最合适的采购方略：

1. 总部采购中心集中采购
2. 片区采购中心区域优势原料品种采购
3. 总部采购中心和片区采购中心竞价采购相结合

新的采购管理方法不仅能将在采购环节取得的优势迅速反应到产品的终端销售上，有效提升自身产品在市场上的影响力。

同时更能控制各原料的采购成本，进而将采购中心转化成为一个利润中心。并且降低了各片区与分子公司的采购任务，集中精力做市场，从而更大程度上提高了通威从采购到生产的效率。

在80%的大宗原料采购由通威股份采购中心承载的当下，在通威采购中心和片区采购中心充分竞价的前提下，原料采购必将进一步集中。

海大集团从去年8月份到现在，海大已经连续三次主动降价以开拓市场。
促成价格战的必然是市场、成本、技术的拉动，正如海大畜禽产品线条总监王子锐所说，此次价格下降，是饲料成本下降的结果。

海大集团采购能力在行业内能排到前三，近两年在豆粕、玉米、鱼粉采购上的成绩便可以说明这一点，以鱼粉为例，在去年鱼粉暴涨前，果断进场外盘，以较低的成本采购到高品质的鱼粉，同品质鱼粉要比最高点时少了300-400美元。

海大集团采购有几个关键的因素。首先是规模化，达到规模以后，需求量大，有规模才能养得起团队和专家的队伍，也才能产生经济效益。其次是专业化，因为每个原料品种都需要有专人来做。

海大目前的采购团队有170多人，其中7个专业小组进行大宗商品原料的价格管理与采购。2014年海大期货套保资金峰值接近2亿人民币，2015年海大为期货套保预留的资金额度达到10亿。



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